Importação de Proposta

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Esta tela será utilizada para fazer a importação das propostas das seguradas.

Botão Buscar Proposta
Busca a proposta em formato PDF desejada.
Ao abrir a proposta no leitor de PDF padrão de seu computador siga os passo:
1 - No menu superior, clique em EDITAR e SELECIONAR TUDO;
2 - Novamente no menu superior, clique em EDITAR e COPIAR;
3 - Volte para o programa SegFlex
4 - Clique no botão Carregar Proposta.
 

Botão Carregar Proposta
Vai carregar a proposta selecionada para o SegFlex para ser utilizado na importação, será exibido o ramo, a seguradora, o nome do segurado e o bem segurado para você ter certeza que escolheu a proposta correta.

Botão Importar Proposta
Importa as informações da proposta.
Como esta tela poderá ser carregada de algumas partes o programa, serão importados as informações e acordo com a tela que chamou a rotinas. Exemplo: Se for o cadastro do cliente que chamou a rotina, serão importados os dados do cliente e assim por diante.
 

Importante

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Basta carregar a proposta uma única, a mesma permanecerá em memória até o próximo carregamento. Desta forma você poderá utilizar a a mesma proposta para importar os dados do cliente, os dados do seguro e os dados de parcelas e comissões.

Video aulas

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Passo a passo da importação de proposta

Exemplo de importação de proposta (dados do cliente, dados da proposta, parcelas e comissões). O processo completo demora menos de 1 minuto.

 

Veja também

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Configurações Gerais

Relacionar Coberturas

Relacionar Formas de Pagamento

Links

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Central de atendimento

Atualização SegFlex